本文摘要：未来不受准入条件容许和统合影响，国内行业集中度未来将会进一步提高 A供应情况 纯碱被誉为化学工业之母，应用于普遍，是一种最重要的基础化工原料。2000年以后全球主要是中国的纯碱工业有较慢的发展，年均生产能力增长率为2.45%，20042010年产能增长速度较慢，2015年产能一度有削减，2015年之后整体生产能力增长速度下降。

未来不受准入条件容许和统合影响，国内行业集中度未来将会进一步提高　　A供应情况　　纯碱被誉为化学工业之母，应用于普遍，是一种最重要的基础化工原料。2000年以后全球主要是中国的纯碱工业有较慢的发展，年均生产能力增长率为2.45%，20042010年产能增长速度较慢，2015年产能一度有削减，2015年之后整体生产能力增长速度下降。

　　世界范围内的纯碱工业源于1865年的比利时，索尔维找到了工业化生产纯碱的关键技术，就是索尔维制碱法，并在1865年正式成立了索尔维公司，沦为第一家纯碱厂。1870年后，索尔维公司陆续在英、德、俄罗斯和美国等地创建了工厂。

20世纪中期至21世纪初期，随着当地天然碱的找到与铁矿，美国沦为全球纯碱的主要生产国和出口国。2000年以后中国纯碱生产能力渐渐减少，在全球范围内的比例更加大。2000年，全球纯碱生产能力为4472万吨，产量为3421万吨，开工率为76%，北美是主要的纯碱供应地，占有全球纯碱生产能力的32%，中国生产能力占有全球的24%，为834万吨。2003年以后中国纯碱生产能力大大减少，截至2018年年底，中国纯碱生产能力早已超过2959万吨，全球生产能力超过7033万吨，占有全球的48%。

中国、北美和西欧的总生产能力占有全球生产能力的80%。　　纯碱的生产工艺主要有氨碱法、天然碱法和联碱法。全球氨碱法装置产于普遍，生产能力占到比47%；天然碱法装置生产能力占到比24%，主要产于在美国、土耳其和中国；联碱法装置生产能力占到比23%，完全全部产于在中国。

　　中国纯碱产量可以自给自足，出口量占有全国产量的5%，出口地主要是东南亚国家，进口依存度1%左右。2018年中国纯碱产量超过2611万吨，开工率85.9%，经过2015年的出局生产能力以及政策管理制度容许，纯碱行业开工率提高到偏高水平。

　　全球纯碱生产能力名列前十的纯碱生产企业主要有索尔维集团(750万吨)、创世纪碱业(440万吨)、唐山三友(340万吨)、山东海化(300万吨)、辛那资源(280万吨)、中盐集团(263万吨)、塔塔化工北美公司(250万吨)、卡赞纯碱公司(250万吨)、河南金山化工(200万吨)、中央化学品公司(190万吨)。索尔维集团的纯碱生产能力产于全球各地，创世纪和辛那资源以及塔塔化工是美国的天然碱企业。

唐山三友、山东海化和中盐集团是中国名列前三的纯碱生产企业。全球纯碱行业的CR4为0.25，中国纯碱的CR4为0.35，美国纯碱的CR4为0.9。全球纯碱行业较为集中，中国的纯碱行业为较低集中度寡头独占，美国纯碱为低集中于寡头独占。　　B市场需求情况　　近年来，全球纯碱市场需求追随产量的较慢发展也有较小的变革，全球来看玻璃是纯碱最主要的下游，占有纯碱市场需求的52%；其次是肥皂与洗涤剂，占有纯碱市场需求的13%；无机化学五品占有纯碱市场需求的12%，前三者占有纯碱市场需求的77%。

区域上来看，中国、西欧，北美以及东南亚是纯碱的主要消费地，占有全球消费的79%。国家上来看，中国、美国、土耳其和印度是主要的纯碱生产国，美国、土耳其是主要的纯碱出口国。　　消费领域来看中国与全球保持一致，玻璃、日用玻璃以及光伏玻璃也是主要的消费领域，其次是洗涤剂以及无机盐。

中国纯碱的主要市场需求地分别在华南、华北和华东地区，为玻璃的主要生产地。　　北美占有全球生产能力的20%，但市场需求仅有占有11%，一半左右的产量用来出口。

　　C行业特点　　纯碱行业的特点有以下几个方面：　　资源依赖型的较低门槛基础行业　　纯碱的原料中煤炭、天然气，原盐、石灰石四种都是自然资源，不存在资源依赖性。美国天然碱资源非常丰富，纯碱质量好，纯碱出口市场占有率较高。纯碱的生产方法天然碱法、联碱法和氨碱法都是比较较为早于的工艺，技术门槛不低，所以纯碱行业是资源依赖型的较低门槛行业。纯碱是最重要的基础工业原料，不管是纯碱还是玻璃，目前的技术条件下来看都没竞争性较强的替代品。

　　纯碱在产业链中对原盐和玻璃影响较小　　煤炭、天然气价格对纯碱成本有较小的影响。原盐生产能力多达1.1亿吨，纯碱行业生产能力3000万吨左右，消耗盐按照1.5吨计算出来的话，大约消耗4500吨盐，对原盐的影响力超过40%左右。合成氨最主要的下游是尿素，合成氨对纯碱产业有一定的影响，但是纯碱对合成氨产业的影响较小。煤炭和天然气的主要用途在供暖以及发电，化工市场需求仅有占到将近10%，纯碱对煤炭的价格影响力并不大。

纯碱下游玻璃占有60%左右，一吨玻璃必须0.2吨纯碱，在玻璃成本中占有比例在20%30%。在整个产业链中，煤炭、天然气对纯碱和玻璃影响都较为大，而纯碱对原盐和玻璃影响大，对合成氨影响并不大，同时合成氨对纯碱影响也并不大。　　国内纯碱集中度有提升　　纯碱行业经过前面的生产能力大投入、出局生产能力以及产业统合，目前国内纯碱市场集中度有提升。国内纯碱前4名企业的市场占有率为0.35，前8取名为0.54。

未来受限于准入条件容许和之后统合，国内纯碱行业集中度未来将会之后提升。2010年6月1日起实行的《纯碱行业准入条件》规定，国内新建纯碱装置门槛为联碱法60万吨、氨碱法120万吨。

据此估计，新建装置投资额大约10亿元以上，建设周期大约3年。《纯碱行业准入条件》同时拒绝新建生产能力不应大力使用先进设备的工艺技术，搭配节约能源、环保的设备，主要工段、设备参数不应构建在线检测并使用DCS(分布式)控制系统。

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